¿Es la dolarización la respuesta
a la crisis venezolana?
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AUDIO: Venezuela sufre las consecuencias económicas de una mala gestión política del Régimen de Maduro. Ahora, ocurre inflación en el país pero en dólares. Casi todos los productos básicos del consumo venezolano aumentan día a día en dólares y los ciudadanos están hasta el cuello, con hambre y con la imposibilidad de comprar libremente…”.
“Siempre jugando a la política-ficción, si un Gobierno venezolano quisiera adoptar esa medida tendría que sortear, en primer lugar, las férreas sanciones impuestas por EE.UU. que impiden pensar que ningún político del país caribeño pueda tomar hoy una medida así, afirma el economista Ronald Balza…”.
■ La dolarización como salida a la hiperinflación en los países americanos. En la anterior gran crisis de la región, Ecuador y El Salvador adoptaron el dólar; ahora lo ha hecho de facto Venezuela y el peso argentino vuelve a mostrar enorme debilidad.
■ Dolarización en Venezuela no es del todo positiva, consideran especialistas. El Bolívar, la moneda oficial, tiende a desaparecer. Ahora los venezolanos pagan casi todos los productos y servicios con dólares. Sin embargo, no todos tienen acceso a conseguir la moneda estadounidense.
■ Banqueros y expertos de la Florida analizando los riesgos de recibir fondos provenientes de la sancionada Venezuela expresaron preocupación sobre las operaciones de lavado de dinero en el país petrolero, resaltando que allí se acumula una masa gigantesca de dinero sucio.
■ Durante las últimas semanas al menos 14 entidades bancarias en Venezuela comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en moneda extranjera. Este hecho venía ocurriendo en algunas instituciones financieras, después que hace varios años recibieron autorización de las autoridades para abrir cuentas en divisas extranjeras.
■ Oscar Meza (Cendas): Tenemos una dolarización de facto porque nadie cree en el bolívar. Una familia requiere de al menos un salario mínimo diario para sobrevivir en Venezuela.
Caracas.- ¿Y por qué no dolarizan de una vez Venezuela?». Son muchos los ciudadanos que, en las calles, se repiten la pregunta con frecuencia. Claman por la divisa estadounidense como solución inmediata para la maltrecha economía pero esa receta está, según los expertos, lejos de ser una varita mágica y viene cargada de inconvenientes.
El ejemplo de Ecuador, que adoptó el dólar y renunció al sucre en el 2000, se repite como modelo para una Venezuela asolada por la hiperinflación, la devaluación del bolívar soberano y en el que las cuentas públicas son un auténtico misterio dentro del caos institucional, pues no se hacen bajo la premisa de luz y taquígrafos.
Por supuesto, y siempre jugando a la política-ficción, si un Gobierno venezolano quisiera adoptar esa medida tendría que sortear, en primer lugar, las férreas sanciones impuestas por EE.UU. que impiden pensar que ningún político del país caribeño pueda tomar hoy una medida así.
No hay varita mágica:
Sin embargo, el economista Ronald Balza, profesor en la Universidad Central de Venezuela (UCV), advierte: «Se le está atribuyendo al dólar la propiedad de corregir problemas institucionales que son los que causan esta inestabilidad cambiaria y monetaria que vivimos».
«Poner la discusión en que dolarizar nos ayudaría a resolver los problemas es dejar todos los problemas vivos, es atribuir al dólar un poder mágico que no tiene, mientras el Gobierno sigue haciendo lo que quiere con los recursos públicos», sostiene.
Balza considera que, primero, deben abordarse los problemas estructurales de la economía y la institucionalidad venezolana. Si no se hace así, el riesgo al dolarizar es apenas taparlos, pero no solventarlos.
En su opinión, es como tener «una pared que está filtrando agua», entonces se toma la decisión de pintar y cubrir ese problema.
«Dolarizar es como pintar la pared, no es resolver el problema que es, probablemente, una tubería que está botando agua», sostiene.
Destrucción del sistema de precios:
El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, coincide en buena medida y centra el problema en el contexto institucional, «la destrucción del sistema de precios, del sistema productivo y la ausencia de competencia» que termina provocando que los costos, incluso si están denominados en dólares, suban.
Esta es una de las realidades que vive hoy Venezuela, una dolarización de facto -transaccional, matiza Oliveros- por la que casi todos los precios se muestran hoy en la divisa estadounidense, incluso en las zonas más populares, aunque la inmensa mayoría de las facturas se emitan en bolívares por mandato legal.
«No porque se asuma el dólar, si no cambias el contexto institucional en el que opera la economía, necesariamente va a desaparecer el problema y vas a empezar a tener una recuperación importante del poder adquisitivo», asegura.
Por eso, explica que las monedas «funcionan atadas a una institucionalidad» y no tienen poder por sí mismas.
«El dólar funciona en países donde tiene una institucionalidad sólida. Si te vas con dólares a Kabul o un enclave del Estado Islámico, probablemente la situación del poder de compra del dólar sea muy diferente a usarlo en Nueva York, Lima o la misma Caracas», explica.
¿Una camisa de fuerza?:
Oliveros también explica que uno de los efectos de adoptar el dólar es que somete la gestión púbica «a una situación de muchísimo control porque parte de los gastos del Estado que asume el dólar se ciñen al circulante» en esa moneda.
Al perder el Estado la capacidad de emitir moneda, «se tiene que ajustar en función de ese flujo de dólares que esté entrando en la economía».
Todo ello se traduce en «una disciplina impuesta», una especie de «camisa de fuerza», ya que «el margen de maniobra se reduce» al no poder emitir moneda.
Sin embargo, advierte de que «es una camisa de fuerza rígida» y puede, por tanto, «quitar competitividad en un sector como el venezolano donde hay grandes desequilibrios en términos de competitividad».
«Algunos sectores no serían competitivos asumiendo el dólar y estas industrias podrían ser arrasadas mucho más de lo que son ahora», explica.
Por otra parte, subraya entre las desventajas que «ata las expectativas inflacionarias a las expectativas del país» cuya moneda asumes, en este caso EE.UU.
A merced de los vaivenes:
Además, al no tener moneda propia, Venezuela quedaría «a merced de los vaivenes de la dinámica internacional y más en una economía petrolera como la venezolana», además de terminar «atada a las prioridades de política que asuma EE.UU.», que diseña su gestión monetaria para sí y no necesariamente se adapta a las necesidades venezolanas.
Es decir, al no poder tomar medidas propias no podría amortiguar los impactos de los ciclos económicos globales.
En gran parte, coincide Balza, quien asevera que quienes defienden la dolarización como una camisa de fuerza olvidan que emitir bolívares no es «la única manera que tiene el Gobierno para financiar sus gastos.
«Los Gobiernos pueden financiar sus gastos en cualquier moneda», asegura, razón por la que considera fundamental que cese la opacidad en el gasto público para que este se pueda fiscalizar, más allá de la moneda en que se ejecute ese gasto.
«Si a un Gobierno le dices: vamos a dolarizar para poner una camisa de fuerza, lo que estás diciendo es ‘no nos fijemos en el presupuesto, en las recomposiciones que hagan, a qué dedican el gasto, qué comprometen del territorio nacional para uso de otros países’», sostiene.
«Si el Gobierno es opaco en el manejo del gasto, no importa la moneda en la que lo haga», explica.
No hay garantía para los salarios:
Balza destaca que la dolarización no es tampoco una garantía para el salario de los trabajadores.
«En un país que se empobrece, no importa la moneda en que lo paguen. En EE.UU., hay gente pobre. Dolarizar no protege al trabajador si no tiene algo que vender la empresa en la que está y, lamentablemente, en Venezuela parte de la discusión política se ha desviado. Poner la dolarización como la solución o la panacea es pedir algo que tiene tanto sentido como pedir un presupuesto», dice.
Sin embargo, critica que haya quienes la reclaman como medida mágica porque es «más atractivo» que «pedir la rendición de cuentas» al Gobierno de sus gastos.
Eso sí y, de nuevo en el terreno de la ficción, Balza detalla que, en caso de solventar los problemas estructurales y adoptar el dólar, Venezuela también se enfrentaría a otro problema: el de las exportaciones.
«Si China devalúa su moneda con respecto al dólar, sus productos se abaratan», añade.
De ese modo, a una Venezuela hipotéticamente dolarizada «le resulta más difícil venderles a los europeos, por ejemplo, porque pueden comprar a los chinos más barato».
«Imagina un país como Venezuela, que en este momento lo que podía exportar era petróleo y ya ni siquiera, que tiene una industria muy golpeada por estos años de retraso tecnológico, esté atada al dólar y los chinos devalúen (el yuan). Entonces los venezolanos no pueden exportar ni siquiera a Colombia», concluye.
El país caribeño quedaría sin poder devaluar su moneda, inmerso en «otro tipo de problemas de crecimiento».
Es decir, se tapa una filtración en una pared con una mano de pintura pero sigue brotando agua.
La dolarización en países latinoamericanos:
Económicamente, los países latinoamericanos están afrontando una crisis de gravedad semejante a la que la región vivió como «década perdida» (1982-1992) y su subsiguiente «media década» también perdida (1998-2003). Para salir de aquella situación, algunos países pasaron a adoptar el dólar como divisa oficial, enterrando sus monedas nacionales: Ecuador lo hizo en enero de 2000 y El Salvador en enero de 2001. ¿Habrá ahora, en un contexto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya cataloga para Latinoamérica como «nueva década perdida» (2015-2025), otros países que se pasen también al dólar?
Venezuela ya lleva unos meses de plena dolarización, proceso que se ha ido implantando a lo largo del último año y medio. Hoy casi todas las transacciones se realizan en la moneda estadounidense; los precios, en cualquier caso, se fijan en dólares, aunque quienes no tengan esa divisa pagan con bolívares, de acuerdo con el cambio del momento. Si bien técnicamente una dolarización en toda regla podría estar entre las herramientas útiles para controlar la desbocada inflación, por razones sobretodo ideológicas el Gobierno de Nicolás Maduro no contempla en absoluto adoptar oficialmente la moneda «del imperio».
Tampoco Argentina, en medio de un marcado proceso inflacionario, aunque ni de lejos tan grave como el venezolano, dejará de lado el peso; no lo hizo en épocas de hiperinflación estratosférica y ahora es algo fuera de consideración, por más que se ha vuelto a encender el debate al respecto (en 1989 la inflación argentina llegó al 3.079% del PIB; en 2019 fue del 53,5%).
Y Cuba, que, siguiendo lo que La Habana ha dictado para Venezuela, cuyas políticas estratégicas dirige, ha decidido permitir la libre circulación de dólares en una red de establecimientos, tampoco dará el paso. En su caso, no es tanto un problema inflacionario como la necesidad de dólares para la importación, ya que existe un menor acopio de la moneda estadounidense a causa de la drástica contracción del turismo por la pandemia.
Episodios de hiperinflación:
Fuera del caso de Panamá, que se acogió al dólar en 1904, a los meses de nacer como país y en el contexto de la soberanía de Estados Unidos sobre la franja del Canal, en Latinoamérica el empujón para la dolarización ha ocurrido en momentos de acentuada y prolongada hiperinflación. Este no es el caso hoy en la región, al margen de las peculiares circunstancias de Venezuela, cuyo colapso económico se produjo ya antes del Covid-19.
A raíz de la llamada «crisis de la deuda» que explotó con crudeza en toda Latinoamérica en los años 1980, la inflación en Ecuador se situó en el 76,5% del PIB en 1989 y, con algunos dientes en el siguiente decenio, alcanzó el 96,1% en 2000. En ese último año, la moneda nacional, el sucre, se devaluó un 250% y una veintena de bancos y otras entidades financieras quebraron.
En El Salvador la situación no llegó tan lejos, porque si bien existía un proceso ascendente de inflación, que fue del 31,9% en 1986, en 1992 el país optó por establecer un cambio fijo para su moneda, el colón. No obstante, cuando la recesión de final de siglo, provocada por una crisis financiera asiática, volvió a sacudir Latinoamérica, El Salvador prefirió no arriesgarse más y directamente adoptar el dólar.
Sin embargo, las dos naciones que entonces tuvieron una mayor hiperinflación –Perú y Argentina– mantuvieron sus monedas. A lo largo de la década de 1980, Perú tuvo una inflación anual de entre el 60% y el 100% del PIB; en 1988 llegó a 667%, en 1989 a 3.398,5% y en 1990 a 7.481,7%. Ese primer momento de crisis fue también especialmente inflacionista en Argentina, con un pico en 1989 del 3.079% en 1989 y del 2.314% en 1990. Cuando llegó la recaída de diez años después, que es la que convenció a los gobiernos ecuatoriano y salvadoreño de pasarse al dólar, Lima y Buenos Aires lograron contralar algo mejor la inflación
Lavado de dinero:
En Venezuela hay otra razón para la informal dolarización. Por supuesto que el Gobierno ha permitido la libre circulación del dólar para rebajar la presión inflacionaria (en 2018 la inflación alcanzó un descomunal 65.374,1% del PIB; gracias al manejo de dólares, en 2019 la cifra bajó a 19.906% y se espera que en 2020 sea de 6.500%), pero la rapidez con que la moneda estadounidense ha llenado los canales de compra y venta y el volumen de dólares presente en el mercado venezolano indican otra cosa: el negocio ilícito amparado por el chavismo, de cifras millonarias solo en lo que se refiere al narcotráfico, ha encontrado un sencillo modo de legitimización de capitales.
Hasta ahora, las élites chavistas habían utilizado principalmente la petrolera estatal, PDVSA, y el mercado de bonos soberanos, para lavar sus fortunas derivadas de la corrupción y otras actividades ilícitas. Pero el hundimiento de PDVSA y las sanciones impuestas por Washington a cualquier financiación del régimen habían dificultado enormemente el blanqueo. Hoy este resulta de lo más fácil mediante operaciones directamente en dólares realizadas en plena calle.
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New York City, jueves 05 de noviembre de 2020
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